LISA LUO（羅俊莉）簡介 About us
【專家簡介】：
農行、工行總分行及私行中心財富管理課題指定專家講師
招商、中信、興業私人銀行行特聘專家講師
寧波銀行總行、江蘇銀行總行私行特邀私行專家老師
25年金融從業經驗，累計授課學員人數10000＋
20年招商銀行從業經驗，其中10年私人銀行從業經驗
曾任招商銀行私人銀行中心&財富管理中心（重慶）總經理
曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家
華中科技大學經管院外聘專家講師
多家金融機構和銀行的專家顧問
AFP、CFP持證人
曾連續十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一
【專業背景】：
Lisa老師擁有25年的金融從業經驗，20年招商銀行從業經驗，其中10年招商銀行私人銀行從業管理經驗。專注于打造中高端客戶營銷模式及私人銀行經營策略，長期致力于營銷管理團隊的搭建和推動。任職招商銀行期間，曾連續十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領團隊創設了全國第一單BVI 境外架構信托業務；全國第一單全權委托業務；全國*單保險金信托+全權委托雙托業務；全國第一單家族憲章業務，打造了多名全國福布斯優選理財師。
Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經營、多產品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰經驗。Lisa老師不僅對金融產品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業務關系。特別在目前市場行情不佳或投資不如預期的狀態下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節”地處理客戶投訴甚至極端情緒，Lisa老師也都有深切體會和大量的實踐基礎，可以為學員們帶來很多干貨分享。
Lisa老師曾經服務過的客戶包括中小型企業主、上市公司高管、國內知名實業家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異。基于對客戶的了解，設計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權益類的各類資產以及保險類產品。
Lisa老師授課內容理論扎實、案例詳盡、實戰能力特別強；授課風格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。
【授課風格】：
常年專注金融行業，了解大類資產特性，擅長市場營銷推廣，洞悉高端客戶心態。
熟知開拓客戶方法，深知維護客戶要點，搭建財富管理團隊，提升整體營銷產能。
只講干貨，少講公眾號“散布”的內容。
結合場景，多講業務中發生的真實案例。
結合應用，多講每個人真正可實踐的方法。
培訓課程 Training course
《商業銀行財富管理轉型——打造財富管理新生態》
《從KYC到UYC高凈值客戶拓展營銷破冰技能》
《四步為贏——高凈值客戶分層營銷實戰》
《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》
《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》
《高凈值客戶顧問式營銷與資產配置》
《私人銀行增值服務體系搭建及批量獲客》
《產能飛躍——私人銀行業務精細化管理》
《如何打造一支卓越的私人銀行團隊管理》
曾培訓過的代表性客戶 Case
招商銀行、工商銀行（廣東私人銀行中心、廣東分行、三元里分行、白云分行、順德分行）、建設銀行、中國銀行、農業銀行（總行、四川省份行）、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行（總行私行中心、上海分行）、民生銀行、興業銀行、平安銀行、恒生銀行、浦發銀行、寧波銀行總行、江蘇銀行總行私人銀行部、中城投控股集團
