蒲嘉杰簡介 About us
【專家簡介】：
工農中建四大行、招商銀行、中信銀行、興業銀行、星展銀行、中國人壽、中宏保險等大型機構特邀法稅專家講師
15年金融行業從業經驗
6年財富規劃授課經驗
服務領域：稅務、資產保全、財富傳承、家族信托（內地、離岸）、保險金信托、保單規劃、股權架構
為超過500名高凈值客戶提供財富規劃服務
為超過300個企業與個人提供稅務服務
300+金融企業及高客設立信托架構
中國注冊會計師協會會員、國家法律執業資格
復旦大學，經濟學碩士/經濟學學士
交通大學高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓
曾任宜信財富家族傳承執行董事
曾任交銀國際信托有限公司風險監控經理
曾任普華永道中天會計師事務所高級審計師
【專業背景】：
服務領域：稅務、資產保全、財富傳承、家族信托（內地、離岸）、保險金信托、保單規劃、股權架構
曾任職于國際四大會計師事務所普華永道、國內知名銀行系信托公司、國內頭部財富管理公司
曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務，包括內地信托、香港信托、新加坡信托、*信托等，累計設立和管理信托架構、保單規劃等數百個
曾為多家企業和個人提供稅務籌劃、財務咨詢服務，累計設立稅務架構逾百個
曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務，涉及金額合計逾數億元
【授課風格】：
內容生動接地氣，專業但不枯燥，都是自身實戰案例 運用講授、小組討論、實操演練、影視教學、互動游戲、趣味實驗等方式，授課深入淺出，講練結合，教學思路清晰，對待學員耐心負責，擁有良好口碑。
曾培訓過的代表性客戶 Case
銀行類：
農業銀行個金部、農業銀行河南分行、農業銀行南海分行、農業銀行韶關分行、農業銀行順德分行、農業銀行天津港保稅區支行
中國銀行廣東分行、中國銀行杭州分行、中國銀行邢臺分行
工商銀行朝陽支行、工商銀行南京分行
建設銀行遼寧分行
中國郵政河南分公司、
興業銀行私人銀行部、興業銀行福州分行、興業銀行寧波分行、興業銀行深圳分行、興業銀行廣州分行、興業銀行成都分行、興業銀行杭州分行、興業銀行沈陽分行
光大銀行杭州分行
中信銀行杭州分行、中信銀行重慶分行、中信銀行嘉興分行
平安銀行常州分行、平安銀行杭州分行、平安銀行合肥分行
廣發銀行私人銀行部
星展銀行上海分行、星展銀行杭州分行
招商銀行桐鄉支行、招商銀行武漢分行
江蘇銀行南京分行
上海銀行杭州分行
蘇州銀行私人銀行部
天津農商行財富管理部
保險類：
中國人壽江蘇省公司、中國人壽常州公司、中國人壽海門公司、中國人壽淮安公司、中國人壽江陰公司、中國人壽南京公司、中國人壽啟東公司、中國人壽如東公司、中國人壽如皋公司、中國人壽蘇州公司、中國人壽泰州公司、中國人壽無錫公司、中國人壽吳江公司、中國人壽鹽城公司、中國人壽揚州公司、中國人壽宜興公司、中國人壽張家港公司
中銀三星邢臺公司、中銀三星蘇州公司
中宏保險浙江公司、中宏保險上海公司
恒大人壽河南公司、恒大人壽重慶公司、華泰保險溫州公司、華夏保險蘇州公司
君康人壽、陸家嘴國泰人壽、太平人壽濟南分公司、太平洋保險滄州分公司、天安人壽江蘇公司、香港保誠、英大人壽上海分公司
其他機構：
粵財信托、諾亞財富、永達理、金庫網、雋天保險經紀、瑞承家族辦公室
