張戊昌 簡介 About us
15年金融培訓財私團隊管理經驗
暨南大學經濟學院金融系博士
臺灣大葉大學事業經營研究所EMBA
臺灣淡江大學土木工程研究所碩士
財私大贏家項目研發導師
國際金融理財師CFP持證人
國際財資管理師CTP持證人
第一財經*理財培訓師(2018)
AFP/CFP/CPB資格認證資深講師
曾任：
臺中商業銀行財富管理部財私部負責人
員林農會銀行保險部負責人
*國際集團(AIG)臺灣南山人壽業務部十年區經理
福布斯理財大賽專家評委
第一財經理財精英賽專家評委
擔任多家金融機構銀行特聘講師
【實戰經驗】
張戊昌老師是暨南大學經濟學院金融學博士，有十多年銀行與銀保高端團隊管理與產品營銷經歷，累積十幾年金融機構培訓管理與授課經驗，曾任臺中商業銀行財富管理部財私部負責人，在職期間帶領團隊成員將私行部做到業績第一。
曾任*國際集團(AIG)臺灣南山人壽業務部十年，期間帶領團隊獲得公司各種業績競賽獎項與高峰會議資格，并擔任多家金融機構銀行理財規劃營銷顧問，協助多家銀行、證券、保險公司及農信社組織培訓客戶經理、投資顧問、建立財私管理與財富管理團隊。2007年開始受邀內地擔任CFP（國際金融理財師）資格認證培訓講師，并擔任培訓中心專家顧問，十年期間在私人銀行、證券、保險、三方等金融產業，培訓服務五十多家機構已累積800多場豐富授課經驗。
【授課風格】
張戊昌老師的課程輕松愉快，強調學習的態度與動機，發揮其自身幽默風趣的特質，結合豐富的職場經驗，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習實效，氛圍凝聚，享受在快樂中學習，理論與實務的結合受到愈來愈多培訓機構及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領悟。
強調課程三大目標，讓自己更有錢、讓自己更專業、讓客戶更有錢
強調新金融11條加速落地后，新金融與新零售賦能新科技概念，理財子公司的建設與管理，凈值化理財與權益類產品營銷轉型升級，從資本市場的點線面分析，到存量廣度、客戶深度、產品密度的立體化營銷全流程。
落實”看市場、盤客戶、強配置、搭場景、建生態”五大擴戶提質的提升輸出提倡體驗式培訓和符合學員實操風格的授課與輔導方式；
融合*式培訓技術，提供持續的輔導回訓與固化：除分享理論與實踐經驗外，設計與實際工作落地的配套方案，并針對執行力心態障礙給予教練技術輔導。持續追蹤，必要時轉為咨詢方案與教練方案，長期輔導；采用多元成人教學方式：點評、體驗式活動、案例、視頻、直播、微課。
課程案例豐富可落地，語言幽默風趣、氛圍活躍，引發學員思考。
培訓課程 Training course
《財私大贏家TM》
《財私訓練營》
《銀行保險與高客大單場景營銷實務》
《高端客戶擴戶提質與增產配置提升》
《財富管理精細化管理與全量金融資產提升》
《私人銀行資產配置理財大賽策劃與高客營銷能力提升》
《家族信托與大額保單成交絕技》
曾培訓過的代表性客戶 Case
中國銀行(北京、吉林、內蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、重慶分行)
中國工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行)
中國農業銀行(北京、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)
中國建設銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行)
交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東分行)
招商銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行、華夏銀行、廣發銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農商銀行、深圳農商銀行、青島農商銀行、秦皇島農商銀行、東莞農商銀行、佛山農商銀行、順德農商銀行、禪城農商銀行、柳州銀行、成都銀行、國信證券、安信證券、慢錢、中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險、國富人壽、國寶人壽等等
