玄一簡介 About us
【專家介紹】：
?銀行、基金、證券領域等，超高凈值客戶專業營銷及實戰專家
?建設銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內顧問（國外麥肯錫）
?農業銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師
?興業銀行總行指定投顧訓練營、私人銀行客戶經理特訓顧問
?中信銀行總行指定私行客戶資產配置、檢視、陪訪特聘顧問
?招行、交行、浦發、郵儲、民生零售行長財富管理轉型顧問
?中信建投、華泰證券、天風證券、平安證券等特聘授課專家
?上投摩根、摩根士丹利華鑫、諾亞財富等特聘授課專家
?十余年專業財富管理經驗（國泰君安FC、貴賓理財、大堂主管、產品經理、總行投顧等）
?十余年專業投資投研經驗（研發PEST?市場分析、TPSS?公募模型、S&S?市場指數等）
?多年高凈值客戶營銷經驗（研發3.0資產配置/檢視，44維度?KYC，星座/風水高客標簽）
【管理推動經驗豐富】：
擁有13年金融從業時間。歷任證券公司投資顧問，銀行理財經理、團隊負責人、大堂主管、產品經理、分行財富管理崗負責人、總行投資顧問等，全流程負責財富管理業務、零售業務和營銷推動、公私聯動管理、合規服務檢查等工作。其團隊資源和同僚均來自于招商銀行、中信銀行及平安銀行等先進同業，因此，其對財富管理業務有獨到且深刻的見解和處理能力。
2015年4900點至4300“圓弧形”全倉撤退；2018年8月季度動員會“2914-4414大震蕩市場向上”迎來*定投建倉期；2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”，搶先推動定投5000余戶（同時受郵政某分局邀請，截至2021年5月定投近10000戶）；2020年2月強烈要求“9期基金壟斷他行客戶”；2020年5月指引的“先頭占領龍頭基金”；2021年1月“撤離A股準備定投”，加倉美股和新興市場；2021年1月底提出“贖回基金抓緊買重疾”；2021年4月份認為“納斯達克指數”和“石英板塊”可能迎來新起點；2021年6月份私募證券基金”多因子模型“現場篩選且建倉“合盛硅業”；2021年8月投顧工作坊期間，二次增持天弘越南基金；無不精準指引相關業務大力推動且時機精準，受到客戶、培訓機構、行方的高度認可；2022年全網直播，看空A股指數，增強CTA和商品板塊；2022年3月輔導諾亞財富全國* sales的營銷過程中，廣州分公司業務全面領先于全國，其中強化AR\\FR市場分析能力、精準化客戶畫像、從上到下精準帶動業務上漲；
【投資研究邏輯清晰】：
從2013年建立股票坐莊操盤模型，2019年建立TPSS?基金篩選模型，2020年建立市場S&S?市場陰晴指數、長期保持穩健收益。其中，公募基金方面：易方達新興成長（000404）[ 該基金的掘選和挖掘歷經三次TPSS?模型，首次入池時間是2018年8月，二次是2020年3月，三次是2021年中旬]，嘉實泰和（000595）[ 基金經理歸凱，相關的互聯網事件之后將其贖回并不再持有]、富國科技創新（100060）、嘉實*成長（000043）、廣發納斯達克人民幣（270042）是其TPSS?模型篩選代表作；私募基金方面：幻方永途01號、明汯CTA一號[ 該私募證券基金均體現在中信銀行項目輔導期間的資產配置課件當中]、黑翼資產管理公司是其PE-TPSS?模型篩選代表；股票方面：祁連山（600720）、以嶺藥業（002603）、寧德時代（300750）、春風動力（603129）、芒果超媒（300413）、石英股份（603688）[ 該股票的選擇區別去上述幾只，上述股票由公募十大重倉股成本測算法得到，該股票由坐莊模型掘選，均體現在股票估值課件當中。且私募證券課程的多因子模型、金融市場分析課程中的光伏的本質等，均體現上述股票。]是其股票坐莊模型及價值投資基本面選股的代表作；均在授課當中展示，被學員愛稱為”財富代碼“，2022年農行舟山及嘉興分行授課期間分析的“朗特智能”，后期暴漲，石英股份增幅5倍，均是金融市場分析模型導致的投研結果；
【營銷經驗博聞強識】：
強化服務高凈值私行客戶、真誠面對自己、客觀理解世界、深入理解投資，長期愛好且研習道家、佛學、星座、中醫養生、書法等方面的知識。熟悉易理和部分術數關于財運的基本判斷、陰陽五行對人體的影響、星座基于銀行人和高凈值客戶的意義，掌握包括面診、切脈、鼻炎、口腔潰瘍、少兒陽明腐食癥，高血壓、糖尿病、減肥養生及四種感冒的非處方用藥。名老中醫黃衍強，稱贊“你現在的水平已經不低了，對一些癥狀，分析的頭頭是道”。上述能力充分運用在公私聯動、客群分析、客戶陪訪過程當中，能有效增強營銷背書。
2021年5月份研發的《高凈值（中國本土化）客戶的拓客》精準指向高凈值營銷工作，其中中信銀行某分行鐘總、刑總，興業銀行某分行輔導期間發掘潛在5名私行客戶，郵儲銀行某分行翟總，均由中醫、風水、星座切入并由”資產檢視“轉化落單2000萬家托、1000萬全委、240萬期繳保險和保險金信托計劃。某私行總經理稱，”高凈值客戶原來可以這樣談？“
培訓課程 Training course
【核心課程】：
1.公募基金（含定投）的銷售、盤活和私募基金研究銷售：
《定投銷售|1萬個定投+10億基金+25%收益有何奇招》
《基金盤活|公募基金存量客戶盤活專屬訂制課程》
《私募研究|私募（證券）基金縱橫解析及營銷寶典》
2.資產配置及高凈值（財私）客戶營銷：
《資產配置|私行資產配置建議書制作及溝通技能提高訓練營》
《周期配置|經濟周期運行視閾下的資產配置模型》
《財私客戶|高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》
3.銀行零售和財富管理業務推動及考核管理：
《總行投顧業務推動|投顧制度建設訓練營-課程大綱》
《分行財富業務推動|快速提升支行營銷管理績效的思維模式》
《支行零售業務推動|專業化晨會、日中管理與夕會管理》
【其他課程】：
《基金銷售|債券基金全景研究-集聚你想要的專業》
《基金銷售|行業細分策略下的行業基金銷售邏輯》
《基金銷售|基金的管理和TPSS?-年化25%的秘密》
《基金診斷|賠錢基金的見診服務和基金的轉化方法》
《基金轉化|定投與保險/周銷2單重疾居然是基金轉化而來的？》
《資產配置|如何穩健戰勝通脹？論CPPI資產配置策略》
《資產配置|GDP、投資、貨幣發行和傳遞（SLF、MLF、DR）:一體化經濟圖譜》
《資產配置|股票資產如何精準定價（技術、基本、行業、估值和案例）》
《資產配置|債券資產和黃金的研究分析（供求關系與技術分析指南）》
《資產配置|經濟周期運行視閾下的資產配置模型迭代》
《銀行零售業務推動|本能銷售到職業化營銷的績效飛躍》
《銀行零售業務推動|專業化晨會、日中管理與夕會管理》
《銀行零售業務推動|存量客戶深挖之爆發式經營》
《銀行零售業務推動|私人銀行客戶和公私聯動經營》
《券商財富業務推動|如何通過股票分析到投顧產品銷售》
《券商財富業務推動|如何帶領零散團隊走上職業化財富管理路徑》
《保險銀保業務推動|專業保險人必修金融產品課》
《保險銀保業務推動|保險人如何撬動銀行推動銀保發展》
曾培訓過的代表性客戶 Case
中國建設銀行總行《投研觀點及內容傳導-實操》《投研會議設計與召開》《投資研究觀摩會》
中國農業銀行總行《私募（證券）基金縱橫解析及營銷寶典》
中國農業銀行江蘇常州分行《關于基金的投資研究和市場分析能力》
中國農業銀行廣西分行《公募基金銷量快速突破實戰技巧》
中國農業銀行嘉興分行《數字化營銷項目-復雜理財產品營銷》
興業銀行總行-行知動力項目，輔導深圳分行
興業銀行總行-投顧工作坊，輔導東莞分行
興業銀行深圳分行《高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》
興業銀行東莞分行《金融市場分析框架與基礎、公私募基金遴選與評價》
東莞銀行總行《百億基金如何健診？首席投顧教你基金背后的”手術“》
東莞銀行廣州分行《1萬定投+10億基金+25%收益有何奇招》
湘財證券股份有限公司總部《基金評價和篩選》《資產配置投研體系搭建&實踐》
尚智逢源基金銷售公司烏蘭察布分公司《資產配置及深挖掘高凈值客戶技能提升訓練班》
中信建投、中泰證券、華泰證券、天風證券聯合《基于資產配置的基金落地與理財工具應用》
中信銀行總行-精匠計劃，輔導北京、上海、武漢、杭州、南京、江蘇分行
中信銀行杭州分行《高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》、《資產配置專項培訓》
中信銀行北京分行《私董會運作流程和公私聯動產能提升》
中信銀行江蘇分行《股權家族信托和高凈值客戶營銷輔導》
中信銀行上海分行《高凈值客戶陪訪和資產配置演練輔導》
交通銀行洛陽分行《快速提升支行營銷管理績效的思維模式》
富滇銀行昆明分行《大類資產配置的基礎品分析與方法論》
民生銀行南京分行《高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》
浦發銀行太原分行《分行財富業務推動|快速提升支行營銷管理績效的思維模式》
中國銀行上海分行《PICK ME市場洞察人項目PEST?模型解析》
上投摩根基金公司《公募基金存量客戶盤活專屬訂制課程》
諾亞財富廣州分公司《高凈值客戶經營及溝通技能提高訓練營》
恒天財富總公司直播《資本市場分析方法工具論及基金解套》
摩根士丹利華鑫總公司《市場轉型下基金公司渠道營銷法寶》
中航證券總公司《券商如何利用“財富管理”實現彎道超車》
工商銀行重慶分行《高凈值客戶大類資產配置實操》
建設銀行湖南分行《資產配置技能及高凈值客戶經營與溝通訓練營》
平安證券總公司《私募基金的分析配置與營銷》
農業銀行舟山分行《快速提升支行營銷管理績效的思維模式-專項培訓營》
工商銀行東莞分行《私行銀行綜合能力提升訓練營》
浦發銀行深圳分行《基金市場分析與銷售邏輯解析》
農業銀行江蘇分行《震蕩和下跌市場中從產品分析與營銷策略》
中信銀行杭州分行《資產配置技能及高凈值客戶經營與溝通訓練營》
招商銀行杭州分行《資本市場分析和大類資產適配》
招商銀行杭州分行《大類資產解讀與分析》
農業銀行嘉興分行《私行產品解析與大類資產分析》
中國郵政儲蓄銀行菏澤分行《從理財小白到定投大咖的4節跨越課》
中國郵政重慶九龍坡分局《重慶郵政存量盤活-管戶邏輯》
中國郵政儲蓄銀行廣東分行《基金的管理TPSS?年化25%的秘密》《大類資產配置和定價》
中國郵政儲蓄銀行萬州分行《基金營銷能力提升和應對話術》
中國郵政儲蓄銀行青島分行《金融市場分析及基金營銷訂制課程》
