宋佳龍簡介 About us
宋佳龍老師 上海
曾任銀河證劵成都分公司 / 資深投資總監
曾任美商格林證劵私人財管(香港) /資深副總裁
曾任渣打銀行/私行客戶經理
曾任花旗銀行/高端客戶投資規劃經理
曾任中信銀行/高端客戶經理
曾任錠嵂保險經紀人/顧問
中國賢師薈金融營銷專家
實戰背景
宋老師曾在中國銀行廣州培訓+兩個月輔導，期間客戶數上升20%，基金存量上升30%
存款開門紅勇奪廣東中行第一!在中國農業銀行無錫培訓+兩個月輔導，基金銷售全國排名
由全國第十大幅成長到全國第四。中國工商銀行青島三周輔導，保險+理財= 翻倍成長!
培訓課程 Training course
主講課程
《外匯風云啟示錄-勵劍計劃》
《出國金融跨境服務全攻略-客戶經理》
《創意沙龍大講堂》
《社區客戶批量營銷與渠道開發拓展》
《從“坐”到“行”精準外拓營銷》
《打動人心電話與面談營銷術》
《精品網點之交叉營銷與公私聯動》
《經典技術分析實戰心法》
《打動人心保險營銷術》
《信用卡營銷與催收從拒絕開始》
《波動市場下中高端客戶開發經營與資產配置策略》
《市場大跌下基金投資策略》
《識人辨人之讀人讀心術》
《黃金交易實戰心法
《從目標到執行技能開門紅提升訓練營》
《從P2P的紅海游向私募的藍海》
《私行家族信托財富傳承》
《建設高績效團隊與管理技能提升》
《提升員工職業化競爭力四關鍵》
《利率市場化下金融產品大講堂》
《零售銀行之消費金融前世今生與發展》
《村鎮銀行績效管理與營銷體系建設》
《神州金融產品大講堂》
《直銷銀行成功方程式大解析》
《宏觀經濟形勢分析與精準營銷》》
《建設高績效團隊與管理技能提升》
《提升員工職業化競爭力四關鍵》
《激勵員工競爭力與高效執行力》
曾培訓過的代表性客戶 Case
中國銀行：
南京分行：廳堂營銷技能提升、大堂交叉營銷標準化、對公與對私精準營銷、公
私連動標準化流程、網點轉型標準化流程
鎮江分行：波動市場下資產配置策略、投資＆消費心理學、基金＆貴金屬營銷、
行長管理心法
淮安分行：保險營銷班
無錫分行：重點客戶群精準營銷、電話營銷技巧提升、客戶深耕擴展方案、波動
市場下資產配置策略
廣州分行：貴賓理財電話營銷實戰
深圳分行：狼性營銷系
東莞分行：優粵營銷技巧提升計劃、消貸與理財經理營銷技能提升、私人銀行客
戶關系提升
中國農業銀行：
北京分行：基金健診營銷班 、貴賓理財經理營銷技能提升
上海分行：貴賓理財經理營銷技能提升、績優主管營銷管理班
工商銀行：
北京分行：基金定投沖量班
上海分行：網點轉型標準化流程
江蘇分行：績優客戶經理新客戶開拓技巧
廣州分行：營銷技能提升、營銷技能提升班、營銷技能提升班
深圳分行：綜合營銷快速提升班
東莞分行：網點營銷管理班、銷售人員五大管理班 、高端客戶心理學 、內訓師
簡報技巧 （保險＋基金）沖量班
建設銀行：
上海分行：貴賓理財經理基金營銷技能提升＆定投班、保險營銷實戰班
廣州分行：個金負責人產品管理班、理財經理基金營銷技能提升班、基金健診實
戰班
交通銀行：
上海分行：理財經理客戶經營開拓班、大堂經理快速營銷班
浦東支行：綜合銷售技能提升班、客戶經營開拓班、新客戶經理宗和營銷技能班
荔灣支行：銀行交叉營銷與轉介營銷技巧、廳堂管理標準化流程、客戶經理基金保險貴金屬營銷、行長過程化管理班
招商銀行：
廣州分行：柜理財經理銷售速成班、銷售流程固化班
深圳分行：貴賓理財經理銷售技能班
江蘇銀行南通分行：網點連鎖化經營、顧問式營銷、外拓營銷技能、小區銀行一體化管理
河北銀行河北分行：網點轉型管理班
恒泰證券內蒙營業部：資產配置與客戶信息挖掘
