單丹簡介 About us
?曾任匯豐銀行/渣打銀行 財富管理培訓講師、華北區培訓主管
?曾任匯豐銀行 高級客戶經理、銷售主管
?CFP國際金融理財師
?Facet 5性格測評認證教練
?單老師在國際知名外資銀行從業十余年，在高凈值客戶財富管理及理財經理技能培訓方面有豐富的經驗。累計授課時長超過7000小時
?單老師曾供職于匯豐銀行，是國內首批獲得全球理財經理認證的一線理財師。專注為本土高凈值客戶在財富管理、家族資產傳承、跨國金融領域提供一體化顧問式服務
?隨后先后加入匯豐銀行培訓發展部、渣打銀行企業大學，負責搭建及完善針對前線理財經理的全方位培訓體系。課程內容涉及銀行基礎、集團行為準則及合規、存貸業務、信貸政策、金融市場產品、資產配置及理財規劃、高凈值客戶家庭財富管理及風險規避、法商思維下的保險規劃、顧問式銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧等諸多方面
程特色與風格
?實戰派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養學員對于金融學習的興趣
?授課風格生動幽默，深入淺出，能夠通過引導式問題，幫助學員把散落的知識點自我整合，形成有序的思維框架，在客戶溝通中提升專業度利用大量真實客戶案例，訓練學員實際操作能力；
?在學員技能演練結束后，給予精準有效的反饋，引發學員自我反思，能夠快速地將所學知識運用于實踐，轉化為產能。
培訓課程 Training course
金融市場模塊：《金融市場基礎知識》《個人金融產品解析》；
財富管理模塊：《資產配置及理財規劃》；
技能提升模塊：《高凈值客戶財富管理與配置》《高凈值客戶大額保單規劃》
曾培訓過的代表性客戶 Case
包頭農行《金融市場分析及理財營銷管理》
浙江永康農行《高凈值客戶資產配置與營銷技巧》
上海廣發《資產配置與理財規劃》培訓+輔導6天
南通中行《資產配置與理財規劃》
上海中行《資產配置與理財規劃》
長沙中信《資產配置與理財規劃》
鄭州中原銀行《資深客戶經理資產配置》
貴陽光大《營銷技巧提升與資產配置》
北京工行《資產配置與理財規劃》
工行煙臺分行《資產配置及理財規劃》
工商銀行中山分行《資產配置》
南通中行《資產配置與理財規劃》5期
青島銀行《資產配置與理財營銷》
安徽省郵政《家庭理財規劃與資產配置》
紹興銀行《資產配置與理財規劃》
昆侖銀行庫爾勒分行《資產配置與理財規劃與情景演練》
上海郵政《保險理財規劃》3期
郵政廣西分行《期交保險專業化營銷》
江蘇郵儲《資產配置與理財規劃》
深圳郵儲《客戶資產配置與規劃+期交業務營銷與話術》
吉安郵政《高凈值客戶資產配置及理財規劃》
江南銀行常州分行《資產配置》
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