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課程大綱Syllabus
工程咨詢行業綜述課程
課程大綱
第一部分:第一章)工程咨詢的概念、分類及特點。
一)工程咨詢的概念:
工程咨詢是指遵循獨立、科學、公正的原則,運用工程技術、科學技術、經濟管理和法律法規等多學科方面的知識和經驗,為政府部門、項目業主及其他各類客戶的工程建設項目決策和管理提供咨詢活動的智力服務,包括前期立項階段咨詢、勘察設計階段咨詢、工程招投標及商務規劃、施工階段咨詢、投產或交付使用后的評價等工作。
目前,我國咨詢行業正向全過程全產業鏈服務轉型,其中包括項目前期策劃咨詢、工程設計、工程咨詢、工程投融資和施工監理等。
二)建筑工程咨詢的原則:
2.1) 獨立性原則。 2.2 )公正性原則。 2.3) 科學性原則。
三)工程咨詢服務分類:
1)規研究、投融資策劃咨詢:含總體規劃、專項規劃、區域規劃及行業規劃的編制。
2.)項目咨詢:含項目投資機會劃,項目建議書(預可行性研究)、項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編制,政府和社會資本合作(BOT/PPP)項目咨詢等;
3.)評估咨詢:各級政府及有關部門委托的對規劃、項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、PPP項目實施方案、 初步設計的評估,規劃和項目中期評價、后評價,項目概預決算審查,及其他履行投資管理職能所需的專業技術服務;
4.)全過程工程咨詢:是業主對工程項目的組織實施進行全過程的管理、咨詢和服務,由全過程工程項目管理師采用多種服務方式組合,為項目決策、實施和運營持續提供局部或整體解決方案以及管理服務。有關建筑工程投融資、工程設計、工程造價、工程監理、工程施工、運營維護等。
四)工程咨詢服務特點:
1.)工程咨詢業務彈性很大,可以是宏觀的、整體的、全過程咨詢,也可以是某個問題、某項內容、某項工作的咨詢。
2.)每一項咨詢任務都是一次性單獨的任務,只有類似性而無重復性。
3.)工程咨詢是高度智能化服務,需要多學科知識、技術、經驗、方法和信息的集成及創新。
4.)工程咨詢牽涉面廣,包括政治、經濟、技術、社會、文化等領域,需要協調和處理方方面面的關系,考慮各種復雜多變因素;
5.)投資項目受相關條件的約束性較大,咨詢結果是充分分析、研究各方面約束條件和風險的結果,可以是肯定結論,也可以是否定結論。結論為“項目不可行”的評估報告,也可以是質量優秀的咨詢報告。
6.)工程咨詢的成果帶有預測性、前瞻性,咨詢的成果除了咨詢單位自我評價外,還要接受委托方或外部的驗收評價,要經受時間和歷史的考驗。
7.)工程咨詢提供智力服務,咨詢成果(或產出品)屬于非物質產品。
五)(簡介)全過程咨詢行業相關政策解讀。
2017 年 5 月 2 日,住建部發布了《關于開展全過程工程咨詢試點工作的通知》(建市 [2017] 101號),選擇北京、上海、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東、四川8省(市)以及中國建筑設計院有限公司等 40 家企業(名單見附件)開展為期兩年的全過程工程咨詢試點工作。
全過程工程咨詢服務認證:
全過程工程咨詢服(fu)務認證(zheng)是(shi)指依據國家(jia)相關法律法規及(ji)標準技術文件(jian)對在建設(she)項(xiang)目全生命周(zhou)期中,提供(gong)投(tou)資咨詢、招標代理(li)、勘(kan)察、設(she)計、監(jian)理(li)、造價、項(xiang)目管理(li)等專業化咨詢業態的(de)服(fu)務機構(gou)進行(xing)全過程工程咨詢服(fu)務能(neng)力評價的(de)一(yi)種活動(dong)。
第二章)在新經濟環境中,全過程咨詢業發展面對的機遇與挑戰。
目前,工程咨詢行業基本現狀和經濟形勢;
我國工程咨詢服務行業經過幾十年的市場化發展,已形成了多種專業化的咨詢服務業態,包括投資咨詢、招標代理、勘察、設計、監理、造價、試驗檢測、項目管理等。
工程咨詢行業發展現狀:
我國工程咨詢行業企業主要分三大類,分別為國有工程咨詢企業、民營工程咨詢企業和外資工程咨詢企業:
目前,工程咨詢市場規模與展望。
1.2.1)2015-2021年我國工程咨詢服務市場規模總體呈現增長態勢。但具體來看,2018年,我國工程咨詢服務市場規模達到7878億元,達到2015年以來的峰值,但2019-2020年呈現下降態勢,2021年中國工程咨詢服務市場規模為7379億元,2015-2021年復合增長率為1.51%。
1.2.2)工程咨詢服務行業集中度較低,呈現出“大行業、小企業”的特點,形成了以少數大型企業為主導、大量中小型企業為輔的市場競爭格局,行業總體為充分市場化競爭的行業。根據中國工程咨詢協會公告數據及住建部公布的統計公報,2022 年全國工程咨詢企業備案數量已超 33,000 家,2021年全國具有工程設計資質的企業數量為 23,875 家,2021 年全國具有工程招標代理資質的企業數量為 11,398 家,2020 年全國工程招標代理機構數量為 9,106 家,2021 年全國具有建設工程監理資質的企業為 12,407 家。
目前(qian),在經濟(ji)下行壓力下,全社會固定資產(chan)投資總量還將保持一定的規模(mo)增長(chang),咨詢行業也有一定的增長(chang)。
工程咨詢行業面臨的機遇和挑戰;
目前,工程咨詢行業面臨的機遇是:在國家推行新型城鎮化建設、創新投融資模式、傳統產業轉型升級和新興產業的崛起、“一帶一路”、海綿城市、地下綜合管廊和綠色建筑等,《中國制造2025新一輪國家重大戰略》對工程咨詢行業提出了新的要求(更深度及全方位過程管理),加之公共項目由財政投資轉向BOT/PPP模式,急需咨詢行業的智力支持,新興工程咨詢市場必須轉型向工程全過程咨詢。新基建(BOT)、PPT項目的發展將為工程咨詢服務行業帶來巨大的增量市場空間,疊加工程咨詢企業業務的深度擴張,預計2027年我國工程咨詢行業市場規模將達到21400億元。
我國工程咨詢中小企業數量眾多,工程咨詢行業市場競爭比較激烈。
2.1)工程咨詢企業缺乏對先進咨詢體系的認識和理解,業務環節不夠全面。
全社會特別是各地政府和建設單位,甚至包括工程咨詢行業本身不了解工程咨詢行業的現狀和發展趨勢,沉湎于“業主自管”和碎片化工程咨詢提供模式而不自知,導致當前建筑行業的咨詢業務呈現專業條塊分割的局面。
一方面是不同行業的隔離:例如,房屋建筑工程咨詢、市政建設工程咨詢、公路建設工程咨詢、鐵路建設工程咨詢、城市交通工程咨詢、水利水電(抽水蓄能電站)、核電工程咨詢及新能源工程咨詢等分別由住建部、交通部、鐵路、水利部等行業分割化管理。但現實的工程市場,各行業的工程施工企業由于各自業務開展及追求工程市場效益,急于互相向不同的工程領域滲透轉型。
而且,建筑行業內部的規劃、設計、造價、施工、監理、運維等核心環節“碎片化”與建筑全過程開發“系統性”的矛盾十分突出,資源無法進行共享。同時,單一行業的設計、造價、施工、運維等專業咨詢業務由于專業局限性,出現大量萎縮的局面,(單一咨詢業務,單一資質能力,單一執業資格,人員單一專業等)的咨詢企業難以生存,咨詢行業內部兼并、淘汰的局面加劇。
2.2)咨詢行業市場混亂,咨詢行業無效競爭加劇。
2.2.1)全過程咨詢的概念和定義不清。在建筑業界,有些人往往將組織模式與管理模式相混淆,簡單地將各專業化的服務疊加在一起,或串聯在一起,冠以“全過程工程咨詢”。
2.2.2)由于現實情況,現有的工程咨詢企業,長期囿于行業壁壘、部門壟斷和條塊分割的體制,咨詢業務單一,資質、能力單一,人員專業、執業資格單一,缺少具有綜合能力和資質以及復合型人才的工程咨詢企業。因此,形成了政府和建設單位、市場雖有強烈需求,而咨詢企業卻反而滿足不了需求的強大供需反差和矛盾。
2.2.3)從供給側來說,目前的工程咨詢行業條塊分割嚴重,各階段主管部門不同、缺乏協調,而且存在技術要求不同、合同體系不一、責任邊界不清等諸多問題,碎片化現象明顯,加劇無效的競爭。從需求側來講,在經濟社會高質量發展要求的背景下,社會上對決策、建設、運營等項目全周期所涉及的綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務需求日益增強,咨詢行業又難以全過程咨詢的需求。
建筑市場的工程實踐中,需求方往往除了“全過程”以外,更需要“全方位”、“全覆蓋”的各專業的“范圍”和“邊界”的管理服務所體現出來全面的“全過程工程咨詢”服務。
2.3)工程咨詢行業正在由傳統的設計/造價咨詢等向全過程全產業鏈服務轉型。
2.3.1)由于建筑業開發商對建筑工程總承包商的提出更高要求,要求總承包商拓展其主要業務范圍涵蓋:項目的前期規劃、可行性研究、設計方案論證、工程造價估算、綠色環保評估、工程監理等全過程咨詢等新業務領域。
2.3.2)利用先進的互聯網、信息技術、軟件技術、人工智能等科技手段以及先進的管理手段,對工程咨詢服務過程以及咨詢單位的管理資源進行有效的整合、提升,從而提高工程咨詢服務水平,提供更加準確、及時、科學的數據,進一步支撐“智慧建造”。
2.4)工程咨詢行業準入門檻較低,專業人員素質不齊。
工程咨詢業是優質智力型的服務行業,要求從業人員具有多學科知識和經驗,而我國的咨詢工程師,普遍存在知識面過于狹窄的現象,知識往往局限于自己負責的專業范圍內。今天在工程咨詢業高速化發展的時代,咨詢企業需要的是對社會和職業有道德感和責任感,能公平、公正、合理地開展工作以及掌握科學發展理念的復合型、外向型、開拓型人才,優秀的人才才能做出優良的事業。
根據《2021年工程造價咨詢企業執業行為專項整治檢查工作》及專項整治檢查工作中,對工程造價咨詢企業執業行為的統計分析,發現建筑行業工程全過程咨詢有以下幾方面重點問題:
2.4.1)咨詢收費方面:有些單位刻意壓低基本收費,追求高額追加費用;弄虛作假,抬高送審造價,獲取不當追加費;同一部位分部分項工程量清單子目分別計算核增核減追加費;將結果未出的項目評優評杯獎勵導致的造價變化列入核增核減追加費基數;全過程造價咨詢(跟蹤審計)項目額外計列追加費。在咨詢活動中以給回扣、惡意壓低收費等方式進行不正當競爭;采用其他方式謀取合同約定費用外的其他利益。
2.4.2)承接業務方面:同時接受招標人和投標人或者兩個以上投標人對同一工程項目的工程造價咨詢業務;轉包或承接他人轉包的工程造價咨詢業務;允許其他企業或者個人以本企業的名義承攬工程造價咨詢業務。
2.4.3)咨詢合同方面:未簽訂書面合同;已簽訂書面合同但未采用《建設工程造價咨詢合同》示范文本,且合同條款不完整;未按照合同約定方式、期限等提供造價咨詢服務。
2.4.4)執業操作規程、質量控制規程等執行方面:未嚴格按照執業操作規程相關流程開展業務;全過程造價咨詢(跟蹤審計)項目過程中不按規定出具跟蹤審計意見或未實質性出具意見。
2.4.5)建筑工程檔案管理制度、內部管理制度和質量保證體系不健全,未執行三級復核制度,成果文件未按規定由造價工程師本人簽字蓋章。
2.4.6)成果文件質量方面:未按合同約定或現行計價依據編審工程造價成果文件;出具有虛假記載、誤導性陳述的工程造價成果文件;工程造價成果文件格式不規范,編審說明不明確或存在錯誤;工程造價成果文件編審結果存在明顯偏差。
2.5)工程咨詢企業普遍規模小和資金缺乏,咨詢效果較差。
工程咨詢是需要相應的專業人員和資金的投入,才能產生出合理的成果。
根據中國咨詢協會公布數據,我國2020年工程咨詢企業第100強企業中,收入最高的企業全年營收359億元,最末的企業全年營收3537萬元。在2020年,規模在4000萬以上企業,有79家,在3000萬以上的企業約為110家,在2000萬以上的企業,約為150家。截至2020年底,工程咨詢行業的從業人員達250萬人。2021年末,全國統計共有11398家工程造價咨詢企業。
2.5.1)目前,中國仍有不少工程咨詢企業的規模較小,專業人員配備不足,物質及資金有限。主要業務來源依賴與政府部門的聯系,工程咨詢單位的獨立性不高,咨詢業務開展后,造成政企不分,工程咨詢企業的業務活動很容易受到行政干預,缺乏必要的獨立性。
2.5.2)工程咨詢業務時常可能受到各方關系的限制和約束,尤其在政府工程咨詢中,部分咨詢單位為迎合業主的要求,咨詢工作不是從專業上嚴格地為業主把關,而是為了完成某種程序,得出的是往往是可批性報告,工程咨詢企業的咨詢項目的評估結果很難保證公正性。
3、工程全過程咨詢行業發展的戰略措施;
*國辦發[2017]19號文《關于促進建筑業持續健康發展的意見》,明確定義“全過程工程咨詢=投資決策綜合性咨詢+工程建設全過程咨詢”,這在一定程度上解決了工程咨詢行業對于“全過程”的爭議。例如,《指導意見》第四條(一)款中“鼓勵多種形式全過程工程咨詢服務模式”,這強調了基于全生命周期角度的咨詢理念,同時也鼓勵咨詢服務組織模式的多元化和創新,可滿足市場多元化需求,同時不固定全過程工程咨詢模式,有效促進咨詢單位通過市場競爭和提高自身咨詢水平來提升咨詢效率。
3.1)不斷推進技術創新。
3.1.1)建筑行業全過程工程咨詢要隨著人工智能、大數據等新技術的發展,全過程工程咨詢企業需要加大技術研發力度,不斷創新技術、加強技術應用,提高技術水平,以更好地適應市場的需求。工程咨詢電子化、信息化、數字化、智能化發展是隨著互聯網、信息技術、軟件開發等技術與工程咨詢服務業的融合,未來工程咨詢服務將迎來全面轉型升級。今后,建筑工程咨詢服務行業數字化轉型是必然趨勢。
3.1.2)隨著綠色建筑市場的擴展,裝配式建筑的推廣等建筑新型技術,建筑行業全過程工程咨詢應迅速形成新型的咨詢專業。
3.2)互聯網+改變傳統服務方式。
3.2.1)“新基建”指發力于科技端的基礎設施建設,主要包含 5G 網絡、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設領域。
目前,隨著“互聯網+”策略的持續推進,招標投標市場逐漸把重心從傳統模式上轉移到電子模式上。今后的“智慧工地”將實現工程項目的“智能化”。
3.2.2)目前,BIM技術是工程的“智慧化”管理系統,自是將BIM技術過多應用于可視化設計。全過程工程咨詢市場的重大變化,迫切需要加快推進建筑信息模型 (BIM)技術在工程全生命周期的集成應用,健全數據交互和安全標準,強化設計、生產、施工各環節的數字化協同。
通過引入和使用建筑信息模型(BIM)和物聯網技術等新技術和管理方法,改進咨詢公司的組織形式和工作方式,最終實施咨詢公司的信息管理,為公司咨詢和項目優化提供更加科學有效的理論和技術支持。
3.2.3)在工程監理領域,高邊坡滑移自動化監測、橋梁自動化監測、隧道內部施工自動化監測、大型混凝土自動化監測、管網平臺等都屬于智能監理的范圍。智能監理能夠通過無人機、智能監控設備等技術和設備來完成實施,有效降低人力成本,對服務的品質有很大的提升。國內不少行業企業已開始向智能監理方向發展,積極布局相關市場,智能監理是可預見的未來發展趨勢。
3.3)借助大數據分析提高企業核心競爭力。
1)工程咨詢公司必須建立大數據的數據庫:
一般的工程咨詢公司都會通過收集公開數據、購買商業數據、原始積累等方式來建立自己的數據庫。數據作為咨詢公司的基礎資料,是咨詢顧問幫助客戶分析問題、提出解決方案的前提,數據收集分析及應用的水平往往決定整個咨詢方案質量的好壞。
2)大數據在全過程工程咨詢行業的作用:
企業管理咨詢公司,如正略均策、百思特等,這類管理咨詢公司擁有經驗豐富的顧問,對行業發展比較清晰,知道如何將數據的關聯運用到行業實踐中,并結合企業內部管理的現狀制定出切實執行的方案。
3.4)從咨詢市場尋求多元化發展,經營模式也多元化。
(1) 全產業鏈經營模式:
該模式多以工程總承包和全過程工程咨詢形式存在,其服務范圍包括項目建設全過程,貫穿建筑設計、生產采購、工程施工、項目交付等環節。采用該種經營模式的企業一般是資金實力雄厚的大型企業或具有全產業鏈拓展優勢的企業
(2) 綜合業務經營模式:
綜合業務經營模式需要較為全面且等級較高的業務資質,通過不斷地業務延伸和拓展,參與方案設計、初步設計、施工圖設計、施工配合等多個業務環節,或提供工程咨詢、建筑設計、城市規劃、市政工程、幕墻設計等多項設計服務,并實現跨地域、跨行業和跨專業的業務拓展。
(3) 單項業務經營模式:
單項業務經營模式只專注建筑設計中的某一環節 (如方案設計、初步設計、施工圖設計等),或者只針對建筑工程的某一特定領域提供服務。采取該經營模式的建筑設計企業一般基于對細分市場和自身專業定位的了解,向專業領域縱深發展,其規模大小不一,在特定領域開展業務,培育競爭比較優勢。
3.5)增效降本,提高效率和經濟效益。
(3.5.1)從工程技術層面:
近年來 BIM 技術、裝配式建筑、綠色建筑、工程總承包等新型理念、新技術和新業態的快速發展,成為行業技術進步的引擎,建筑行業的工程技術屬性的效益增加愈發明顯,工作效率水平日益提高。
(3.5.2)從生產技術層面:
目前,我國建筑設計行業主要通過繪制圖紙展現產品,生產手段主要經歷了手工制圖、計算機輔助制圖再到計算機輔助設計三大階段。高性能計算機的普及、互聯網和協同技術的發展,異地、協同、虛擬設計等技術工具得到廣泛應用,具有可視化、智能化和網絡化等特點,提高了產品開發速度,降低了生產地點的局限性,并縮短了產品開發周期,使得設計活動更好開展。
3.6)加強自身實力,提升自身品牌知名度和服務質量。
3.6.1)目前,國內的工程咨詢企業缺乏創新的技術和專有技術,而咨詢人員在市場、商務、管理、法律等方 面的系統知識和綜合協調管理能力有限。因此,加快咨詢企業的自身能力和全面型專業人員的培養是關鍵。
工程咨詢企業的自強之路:
4.1)適應市場:面對新興工程咨詢業務,采用將專業顧問“請進來”培訓,加強自身知識更新,以適應新型咨詢市場的要求。
4.2)立足現場:咨詢人員通過某一個工程項目全過程實踐,培養優秀的全過程咨詢人才。
4.3)面對國際市場,應有“走出去”的勇氣。
的管理服務所體現出來全面的
“全過程工程咨詢”服務是各單一專業咨詢的“增效整合器”,而更需要“全方位”、“全覆蓋”不同專業/行業的發展過程。
全過程咨詢風險管理。
風險管理的重要性:
在全過程工程咨詢中,必須重視風險管理的重要性。首先,工程項目本身就存在許多不確定性因素,如自然環境、社會政策、技術變革等,這些因素都可能對項目的實施產生影響。其次,工程項目的成本、進度、質量等方面都需要進行有效的管理,而風險管理正是實現這些目標的重要手段。最后,風險管理能夠幫助業主或建設單位在項日實施過程中更好地控制風險,保障自身的利益。
一般性風險管理的方法:
1、通過風險識別、風險分析、控制、轉移來進行有效的風險管理。對項目實施過程中可能出現的風險進行全面梳理和識別。
2、風險評估
風險評估是對風險識別結果進行分析和評估的過程。在評估過程中,需要對每個風險因素的可能性、影響程度、發生頻率等進行量化分析,以便更好地確定風險的優先級和應對措施。
3、風險控制:
風險控制是針對已經識別和評估的風險因素,制定相應的應對措施,以*限度地降低風險的發生概率和影響程度。風險控制的方式非常多樣,可以采用規避、轉移、減輕、接受等方式進行
4、風險監控:
風險(xian)監控(kong)是(shi)對風險(xian)控(kong)制措(cuo)施(shi)的實施(shi)效(xiao)果進行跟蹤和監測的過程。
(備用內容)
4.1(簡介)全過程工程詢的風險:
(4.1.1)市場風險:由于對宏觀經濟形勢 (包括國民經濟發展狀況,經濟政策及經濟狀況)的分析和對市場供需情況(包括主要產品的市場供需狀況,價格走勢及對競爭力的判斷) 和預測與實際情況不符;市場調研報告(包括市場調查、預測、市場競爭策略、營銷策略等內容)及其論證或者評估不正確或不可靠所引起的風險。
(4.1.2)技術風險:
1)工藝技術選用,在先進適用性,安全可靠性,經濟合理性,耐久性等方面,存在問題所引起的風險。
2)由于對產品品種、建設規模、建設方案和建設地址的選擇報告(包括建設條件、資源狀況、材料來源與供應、總平面布置、環保、安全技術經濟分析等內容)。
(4.1.3)經濟技術評估不當的風險:
由于可行性研究及其論證或評估不正確或不可靠引起的風險。或投資估算和資金籌措渠道與籌措方式不合理或不可靠引起風險。
4.1.5招投標風險。
項目成立后到承包合同簽訂之前,招、投標階段的主要風險
1、招標風險:風險承擔人是項目主辦人(單位)。
2、 投標(報價)風險:風險承擔人是承包商
3、合同風險: 風險承擔人為雙方,但主要是承包商。
4、16項目實施要風險:承包合同簽訂后,項目實施階段的主要風險。
1)勘察設計(ji)風(feng)險(xian)2)設計(ji)風(feng)險(xian)3)采購風(feng)險(xian)4)建設施(shi)工過(guo)程風(feng)險(xian)等。
工程咨詢行(xing)業綜(zong)述課程
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