《資管產品核心能力提升班》
講師：李(li)穎 瀏覽次數：2559
課(ke)程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資管產品核心能力提升課程
課程背景：
2022年，內外夾擊，投資市場下跌，市場不確定性加強，已經持有產品的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經理普遍覺得糾結，不清楚該如何著手梳理，如何做好產品銷售。
理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行資產產品尤其是基金的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續基金的銷售，預計都將得到持續的提升。
課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等
課程大綱/要點：
一、理財師與資產管理產品
1、資產管理市場概況
1) 市場概況
① 市場背景：房住不炒；直接融資占比逐漸提升：18年資產新規
② 市場概括
③ 市場總結
2) 各類資產管理產品簡介
資管產品分類及概述
2、資管產品營銷的難題分析
1) 產品營銷的難題
① 相關知識不足——不懂
如何選擇，如何講解
② 對市場行情把握不好——不會也不敢
如何切入權益類產品，市場這么差該不該權益類產品，客戶持有基金跌了還敢營銷基金么
③ 營銷能力不足
KYC能力、促成能力
2) 資產產品營銷四大能力
① 挖掘
② 影響
③ 促成
④ 深挖
二、如何幫客戶配置資管產品
1、資管產品的必會基礎知識
1) 基金基礎知識必會
① 理財、股票、基金解析
② 常見基金類型
③ 基金凈值解析
④ 基金常見費用
2) 如何挑選基金
① 挑選基金的四個維度和法則
② 挑選基金的參考網站和數據
③ 查看基金持倉
案例演練
2、代銷其他資管類產品解析
1) 券商資管產品
2) 信托產品解析
3、營銷演練
1) 如何講解產品
① 案例分析——FABE
② 小組練習
2) 如何對客戶進行KYC
① 挖掘客戶需求——關鍵點
3) 營銷全流程
篩選客戶、邀約客戶、挖掘客戶需求、KYC了解客戶需求、FABE匹配客戶需求
生成自己的產品一頁通邏輯
案例演練
三、權益類產品的售后——銷售的基金下跌了，怎么面對客戶
1、如何做好持有權益類產品客戶的售后服務
1) 客戶服務需求分析
2) 如何做？定期基金檢視
2、風險事件下，如何面對客戶
1) 重點事件分類
2) 重點客戶分類
3) 不同客戶處理做法
案例演練
3、其他常見銷售異議處理
案例演練
資管產品核心能力提升課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/295734.html
已開課時間Have start time
- 李穎
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