《高端沙龍策劃與組織——沙龍分類大全、項目管理模塊大全、實施三大階段及流程分解、與資產配置銜接要點》
講師(shi)：毛(mao)薈昀 瀏覽次數：2559
課程(cheng)描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大(da)綱(gang)Syllabus
高端沙龍策劃與組織課程
課程收益：
1、掌握高端沙龍運營的系統思維
2、規范高端沙龍策劃組織的標準流程
3、優化高端沙龍人員及物料效率
4、提高高端沙龍的客戶轉化率和營銷業績
5、提高財私團隊的高級邀約和跟進心法話術
6、提高銀行員工的團隊作戰能力
課程對象：私行客戶經理，財富客戶經理，零售客戶經理，一級支行長，網點負責人，個金部等職能部門負責人，對公客戶經理及負責人
課程大綱：
一、怎么找到最精準的客群
1、本機構高凈值客群檔案梳理
1) 存量高資產客戶
2) 存量潛在高凈值客戶 - 資產未達標未識別的高客
3) 計劃通過活動吸引的高凈值客戶
2、深析客群分類和需求痛點 (根據授課時間篩選案例和展開程度)
1) 不同財富分段
① 超高凈值你沒聽過的玩法
案例：門檻極高的小眾社群的超強客戶黏合度
② 高凈值關注點和需求
案例：還有什么我可以夠得到？
③ 財富人群的剛需
2) 不同年齡段
① 5060，7080，90年代企業家的突出特征
② 作為家庭角色在不同年齡段的痛點
3) 按不同社會角色
① 財富二代和自力更生型專業人士分別在想什么
② 不同社會身份高凈值人群的YES /*
③ 不同行業職業的心理需求微妙差別
二、高端沙龍分類大全
1、按活動目的
1) 營銷目的：獲客/新客戶轉化/老客戶維系
2) 品牌樹立：本機構/本分支機構品牌樹立
2、按活動主題
1) 高凈值生活方式 – 奢侈品消費類（展開程度按授課時間單選或多選）
① 游艇
② 私人飛機
③ 車
④ 珠寶
⑤ 腕表
⑥ 包
⑦ 高級定制服裝
2) 高凈值生活方式 – 體驗類 （展開程度按授課時間單選或多選）
① 剛需類
② 生活美學類
③ 嘉賓分享類
④ 手工參與類
⑤ 旅游
3) 金融主題：財富管理，資產配置，資本市場，產品路演
4) 金融相關稅法主題：家族辦公室，家族信托，公私聯動稅法專題，企業治理
5) 宏觀經濟主題
3、按活動頻次
1) 標桿型
2) 常規型
3) 碎片型
4、按主辦者
1) 異業聯盟對方為主方
2) 異業聯盟我方為主方
3) 多方聯盟
三、沙龍項目管理思維系統
1、常見沙龍失敗的原因
1) 策劃階段
① 主題老套
② 客群既要又要
③ 總怕來的人數不夠
④ 邀約老套無技巧
⑤ 場地不合適
2) 執行階段
① 銷售目的太強缺乏技巧
② 講師不吸引人客戶注意力渙散
③ 主題不扣題客戶中途離開
④ 閉環能力弱
3) 跟進階段
① 事后無復盤
② 客戶經理跟進無規律
③ 缺乏目標管理不了了知
④ 跟進話術老套甚至犯忌
2、項目思維管理優化模塊
1) 沙龍項目組的組織結構與職責
2) 沙龍現場的功能區及要求
① 停車入場區
② 迎賓簽到區
③ 茶點飲料區
④ 致辭授課區
⑤ 禮品展示區
⑥ 物料保管區
⑦ 貴賓就坐區
⑧ 成員就坐區
3) 沙龍項目管理的分模塊要點
① 場地管理
② 物料管理
③ 設備管理
④ 師資管理
⑤ 邀約管理
⑥ 現場管理
⑦ 跟進管理
四、高端沙龍的三大階段及流程
1、策劃組織
1) 計劃：年，季度，月度
2) 定位：目的和客群匹配
3) 主題：客戶關注重點
4) 分工：建立項目組
5) 講師：硬實力&營銷軟實力
6) 場地：匹配客群定位
7) 物料：全清單
8) 演練：各部門代表人員
9) 培訓：梳理客群檔案選定目標，活動流程，邀約技巧
10) 名單：審核最終名單，按標準分類
11) 通知：發布活動內容及邀請函的方式和注意要點
2、執行階段
1) 簽到：簽到方式怎么設計最有效
2) 預熱：理財經理幾個必做步驟
3) 致辭：主持人講話如何出挑
4) 互動：抽獎與互動如何設計
5) 授課：幾大課題如何穿插，過渡，形成記憶點
6) 成交：預成交協議如何現場公布，如何營造成交環境
7) 轉長期：潛在需求如何轉后續跟進
8) 照相：彎道超車與致命忌諱
9) 送客：禮品，送客方式，二約話術
3、跟進階段
1) 會議：最好的復盤會怎么開
2) 收單：成交客戶服務易忽略什么
3) 長期關系建立：與成交客戶建立深度關系的心法和時間點
4) 跟進：潛在客戶的三大關鍵時間點原理及話術
5) 統計：復盤數據及優化
6) 目標管理：承接資產配置，策略配置和產品落地的計劃和實施
五、業務落地
1、業務協調會：協調產品，投研，及專家（保險，家族信托）跟進的計劃和實施；
2、為客戶預先指定資產配置框架
3、為客戶預先準備開放的產品模式
4、為客戶預先準備增值服務選項。
高端沙龍策劃與組織課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/295044.html
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