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公募基金營銷培訓

課程背景：
隨(sui)著資管新規落(luo)地、銀行理財(cai)打破剛性兌付，銀行理財(cai)經(jing)理和(he)客戶(hu)不得(de)不面對(dui)一場變革，是(shi)凈值化產(chan)品的(de)轉(zhuan)型。那作(zuo)為代表的(de)公募(mu)基(ji)金代銷(xiao)業務漸(jian)漸(jian)占(zhan)據了半壁江山。然而權(quan)益市場的(de)波動，受國內外經(jing)濟形勢、突(tu)發事件的(de)影響，無論是(shi)營銷(xiao)人還是(shi)客戶(hu)，都(dou)難以接受“虧錢”這件事。如(ru)何(he)正確地認識基(ji)金營銷(xiao)工作(zuo)，如(ru)何(he)依(yi)靠(kao)專業、合規銷(xiao)售，來完成(cheng)基(ji)金任務，是(shi)目前迫(po)切需要(yao)解決的(de)問題。

課程收益：
通過本課程的學習使學員能夠：
強化基金營銷基礎，提供簡單高效的營銷工具和話術
做好不同客群的篩選和配置，梳理從邀約開口到基金售后全流程的工作細節
學會用基金為高凈值客戶解決資產配置的問題
注重基金(jin)下(xia)跌過程中(zhong)的客戶(hu)維(wei)護，做好售(shou)后管理

課程對象：
銀行理財經理

授課方式：
講授、研(yan)討互動、視頻啟發、案例教(jiao)學、現場(chang)演練(lian)

課程大綱/要點：
營銷基金的意義與現狀
基金虧損客戶現狀
案例：真實客戶舉例
資管新規，打破剛兌
營銷基金的意義
近期宏觀市場解讀
俄烏戰爭，*局勢
疫情反撲，防疫政策
國內宏觀經濟政策解讀
課堂研討：目前基金銷售中遇到的問題有哪些？可以分為哪幾類？
基金營銷基礎工具及話術
常見基金營銷工具
APP
書籍
公眾號
圖表
信息的整理與提煉
云盤整理
APP運用
發布小技巧
基礎話術全流程
開口
拒絕
分析
案例
促成
售后承諾
互動演練：基金營銷拒絕話術
基金客戶挖掘
存量客戶的認養與邀約
潛力客群分類及配置建議
視頻啟發：客戶分類
高凈值客戶的溝通技巧和配置策略
高凈值客戶KYC的目標信息
互動演練：提問式KYC
資產配置理念
資產配置金字塔
帆船理論
制作和解讀資產配置建議書
行內報告
PPT制作
錄制微課/見面
構建基金組合
售后是基金營銷的開始
處理投訴
安撫情緒
忌敷衍推諉
忌報喜不報憂
分析市場
給出建議
做好記錄
定期匯報
季度報告如何做
大幅波動如何解讀
基金季度報告解讀模板
基金健診

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