課程描述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程(cheng)安排SCHEDULE
課(ke)程大綱(gang)Syllabus
企業戰略并購課程
【課程背景】
本課程老師(shi)在高成長型(xing)行業及(ji)世界500強公司工(gong)作多(duo)年，有(you)輔導公司IPO上(shang)市及(ji)各(ge)(ge)階段，股(gu)權(quan)、債權(quan)投資經(jing)驗(yan)。老師(shi)曾在大型(xing)實(shi)(shi)業投資集團但任高管(guan)多(duo)年，對CVC行業有(you)著深入的(de)了解和實(shi)(shi)操經(jing)驗(yan)，他(ta)將結(jie)合(he)自己親身經(jing)歷和的(de)各(ge)(ge)種經(jing)驗(yan)以豐富的(de)實(shi)(shi)戰案例(li)與學員(yuan)分(fen)享(xiang)股(gu)權(quan)投資實(shi)(shi)操經(jing)驗(yan)，引證真實(shi)(shi)鮮活，內容落地實(shi)(shi)用。
【課程收益】
全面掌握并購的3種方式及其注意事項
全面掌握企業并購的基本流程、雙邊談判流程和競價流程
全面掌握企業并購的8大交易結構及其比較分析
全面掌握盡職調查的目的、內容、方法
了解什么是企業投資并購
如何尋找合適的并購投資項目
投資并購中稅務如何籌劃降低風險
掌握商業計劃書篩選創業標的八要
掌握如何篩選他并購標的應當關注的問題
掌握投(tou)后管理(li)和增值(zhi)賦能的(de)8個技巧(qiao)
【課程目(mu)標】讓學員系統了解企業并購全過程，初步掌握估值工具(ju)、融資(zi)(zi)邏輯和思路，幫助企業在戰略并購過程中防范風(feng)險提高投資(zi)(zi)管(guan)理水平。
【課程目標】
公司(si)股東、董(dong)(dong)事長/副(fu)董(dong)(dong)事長、董(dong)(dong)事、監(jian)事、經理(li)(li)(li)(li)/副(fu)經理(li)(li)(li)(li)、董(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書、投(tou)資總(zong)監(jian)、風控總(zong)監(jian)、財務(wu)(wu)(wu)總(zong)監(jian)、審(shen)計(ji)總(zong)監(jian)、投(tou)資經理(li)(li)(li)(li)、風控經理(li)(li)(li)(li)、財務(wu)(wu)(wu)經理(li)(li)(li)(li)、審(shen)計(ji)經理(li)(li)(li)(li)、證券事務(wu)(wu)(wu)代表/IRM人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、項(xiang)目經理(li)(li)(li)(li)、風控人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、財務(wu)(wu)(wu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、審(shen)計(ji)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、公司(si)其他管理(li)(li)(li)(li)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)；投(tou)行人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、會(hui)計(ji)師、律(lv)師、資產評估(gu)師；資產管理(li)(li)(li)(li)機構人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、政府從(cong)業人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、金融(rong)機構從(cong)業人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、財務(wu)(wu)(wu)顧問(wen)機構人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、資本愛(ai)好(hao)者等
【課程大綱】
一、企業投資并購（CVC）成為一種嶄新的投資并購形式？
什么是并購？
企業如何選擇適合自己發展方向投資并購標的
企業如何獲得豐富的優質的并購投資項目資源
天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本天下
企業投資并購的出現給資本市場帶來什么變化？
案例：找(zhao)鋼(gang)網；吉利并購擴張&曹操專車；
二、什么是并購交易結構
交易結構的6大內容
為什么要設計交易結構
交易結構設計應遵循的4大原則
8種典型的交易結構
交易結構如何選擇
如何設計交易結構
【案例分析】
三、投資并購在簽約前需要注意的關鍵點
什么是估值？估值的幾種方式
投資人如何看待對賭條款？
合約階段的設計——TS的責、權、利
如何設計董事會一票否決權
如何組織觀察標的企業路演
案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
領售(shou)權讓俏江南一夜易主
四、股權投資的盡調風險及其規避
1、如何做好法律盡職調查
-股權代持風險與規避；
-TS的作用與重要意義；
2、財務盡職調查一紙禪
-財務盡調的標的價值審查；
-財務盡調的標的風險審查；
-財務民間借貸與擔保審查
3、業務盡職調查
-業務盡調的八條鐵律；
-如何獲取有價值的業務盡調資料
-業務角度掌握并購稅務風險密碼
案(an)例：百度技術男的融(rong)資故事；
五、并購投資后的公司投后管理
-控股基金管理新玩法的借鑒意義
-如何有效控制被投資企業業績穩定發展
-如何實現價值*化
案例：軟銀投資(zi)阿里；吉利投資(zi)沃(wo)(wo)爾沃(wo)(wo)
六、課程回顧與學員(yuan)反(fan)饋(kui)
企業戰略并購課程
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