課程描述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
敏捷型預算管理課程
課程背景：
預算管理是企業重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業大量數據處理的過程，從預算假設數據的收集、財務進行數據匯總、在初步匯總結果的基礎上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數據的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數據管理和數據分析的要求。
然而，除大型企業外，如此繁多的(de)數(shu)據、復雜的(de)計算(suan)、多版(ban)本預(yu)(yu)算(suan)的(de)管理(li)等，多數(shu)還(huan)依賴財(cai)務(wu)人(ren)員的(de)手工(gong)處(chu)理(li)，若(ruo)不能(neng)有效提升(sheng)財(cai)務(wu)人(ren)員的(de)相(xiang)關技(ji)能(neng)，將造成(cheng)沉重(zhong)的(de)工(gong)作負擔，降(jiang)低(di)預(yu)(yu)算(suan)結果的(de)質量，嚴重(zhong)的(de)，還(huan)會因(yin)錯誤(wu)的(de)計算(suan)結果造成(cheng)企業戰略決策的(de)失誤(wu)。
課程收益：
通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：
● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型
● 學會如何將自己公司的數據直接導入模板，將其轉化為自己公司的敏捷預算管理模型，馬上應用于來年預算的編制中
● 學會(hui)在使用(yong)這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技(ji)術(shu)，可以將這些技(ji)術(shu)應用(yong)于財務的其(qi)他工(gong)作(zuo)場景(jing)，大幅提升工(gong)作(zuo)效率
課程對(dui)象：企(qi)(qi)業(ye)董事長、總經理、中高層管理人員(yuan)及成本控制(zhi)管理的(de)相關(guan)(guan)人員(yuan)、中小企(qi)(qi)業(ye)老板及相關(guan)(guan)財務(wu)人員(yuan)
課程大綱
第一講：預算管理中“預”與“算”
一、財務職能變遷與預算管理
1、預算管理隨財務職能變遷扮演越來越重要的地位
2、預算的目的
3、財務預算、績效預算與全面預算的關系
4、第一次啟動預算的難點與對策
5、優秀同業的預算管理全流程
二、“預”——業財融合的*體現
1、預算是“預”什么？
2、“預”的方法與技巧
3、預算與滾動預測
4、預算的功夫在于預算之外
三、“算”——把80%的時間浪費在計算是預算管理的*遺憾
1、數據量大，容易出錯且不易發覺
2、業務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總
3、反復調整，版本眾多，無法有效追蹤變動
4、日常分析不足(zu)，無法支撐預算差異原因(yin)洞(dong)察
第二講：BI理念下的數據處理技巧
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？
二、Power Query——史上最高效的數據清洗工具
1、單表的清洗
2、多表的快速合并
3、跨表格核對
三、數據模型——財務人員動動手指也可以建模
1、消滅VLOOKUP
2、事實表和屬性表
3、時間參數表
4、為財務報表“瘦身”
四、數據可視化——最適合財務預算的可視化工具
1、什么是優秀的可視化標準？
2、基本的圖標規范
3、Zebra BI——最(zui)適(shi)合(he)財務人使用的可(ke)視化工具
第三講：基于BI的預算全流程案例（實操）
一、以Excel為基礎的預算優秀范例
贈送及演示：基于Excel的預算模板
1、預算準備階段：數據有效性、工作表鎖定
2、預算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3、預算下放階段：融入KPI的設計
4、預算對比階段：多表合并、靈活的數據檢索，多維度對比
二、Excel和Power BI完美融合的預算案例
模型贈送：可復用于企業的預算模型
實戰演練：以下每個環節基于贈送模型進行實際演練，教會學員如何和自己公司的經營相結合，用于自己公司的預算管理實踐
1、預算模板搭建
2、多版本預算的合并
3、利潤表從豎形結構到樹形結構
4、差異分析的可視化模(mo)版
敏捷型預算管理課程
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