課程(cheng)描述INTRODUCTION
基金行情分析與投資
日程安(an)排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金行情分析與投資
需求解析:
投資雖然(ran)不等于(yu)理(li)財,但(dan)卻是理(li)財的(de)(de)重要(yao)手(shou)段。投資什(shen)么?如(ru)何(he)投資?對于(yu)理(li)財顧問而言是理(li)財活動(dong)中*的(de)(de)挑戰。我國理(li)財市場的(de)(de)發展已有二十余(yu)年(nian),理(li)財產品種類(lei)(lei)也(ye)較為豐富,適(shi)(shi)(shi)合普通百(bai)姓(xing)的(de)(de)類(lei)(lei)型也(ye)相(xiang)對較多(duo),其中證(zheng)券投資基(ji)金是*代表性的(de)(de)也(ye)是最為適(shi)(shi)(shi)合廣大客戶考(kao)慮(lv)投資的(de)(de)對象。但(dan)是,如(ru)何(he)區(qu)分不同類(lei)(lei)別(bie)的(de)(de)基(ji)金,如(ru)何(he)選擇適(shi)(shi)(shi)合自己的(de)(de)基(ji)金或基(ji)金組合,所(suo)購買(mai)的(de)(de)基(ji)金虧損了(le)如(ru)何(he)處理(li)等等諸多(duo)問題(ti)仍然(ran)是大眾百(bai)姓(xing)難以決擇的(de)(de)問題(ti)。
課程收益:
1、讓學員朋友認識證券投資基金家族成員有何不同;
2、能判斷一只基金的收益與風險狀況;
3、能運用對基金行情走勢的分析方法,把握基金買賣時機;
4、掌(zhang)握基金選擇技巧、投(tou)資(zi)策略及投(tou)資(zi)誤區(qu)。
授課對象:銀行客戶
課程大綱
開篇/課程導入
達成共識,課程概述
一、基金家族成員面面觀
1、組織結構分類
2、基金規模分類
3、特殊形式基金
4、投資品種分類
二、基金行情分析
1、揭開基金的面紗
2、債券基金行情分析
3、混合基金行情分析
4、股票基金與行情分析
5、指數基金行情分析
三、基金選擇“七問” 選出好基金
四、基金投資策略
1、定期定額投資策略
2、分批買入策略
3、主題型基金選擇策略
五、基(ji)金投資的(de)誤區(qu)
基金行情分析與投資
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