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金融理財培訓

【課程背景】：
新型冠狀病毒全球經濟停擺，銀行面臨空前危機也面臨潛在難逢的歷史機遇。在美聯儲大幅降息100個基點至零利率、10天內發生4次熔斷，陷入技術性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股*降幅、*降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益債券，隨著疫情沖擊同時暴跌。受到美聯儲的“無限量量化寬松”和對巨額財政刺激法案獲批的樂觀預期影響，24日道指收盤大漲逾2100點，創1933年以來的*單日百分比漲幅。A股難以特立獨行，幾經掙扎回歸到了3000點以下，市場仍然在震蕩探底。全球股市經歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰、1997年亞洲金融危機、2000年納斯達克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機等。期間經歷了不勝枚舉的創新舉措，這次還遠嗎？本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環境變化，也讓投資永遠的告別原來方式。放眼未來，誰成為承載財富管理歷史的新載體？基金或許將成為*的承載者。
銀行面臨存量、保險、理財、金融資產、手機銀行、代發客戶、個人貸款、EVA考核等考核壓力，如何從天天求著客戶，到客戶天天求著你？客戶各家銀行比價理財，各家結構對比存款贈品，天天逼著買保險，開手機銀行，弄定投！可是，遙遙無期。有沒有簡單易行、方便快捷的成交方式？你能在4節課學到！
 

【課程收益】： 
1.知識體系：清晰掌握市場分析的絕招-梅林投資時鐘&東方財富網
2.營銷邏輯：主要產品集中性的閉環營銷-脈沖式完成考核&閉環營銷
3.定投促單：準客群-電訪-面訪-產說會-后督導-落單，全流程話術及PPT
4.量身定制：大額定投日出50個，小額定投日出100單的神人定制方案
 

【課程方式】：講授40%、案例40%、互動討論及演練20%
 

【課程對象】：分行零售部總經理、產品經理，支行長、分管行長、理財經理、大堂經理、客戶經理及其他；
 

【課程大綱】：
第一講：疫情后國家經濟形勢與分析方法
1.國際基本經濟數據呈現（20）
2.國家基本經濟數據呈現（60）
1)國家重點經濟形勢（20）
2)國家重要新聞解讀（20）
3)剖析對郵儲的理財師們帶來的營銷和機遇等（20）
3.國家宏觀經濟分析方法（市場分析8大絕招）（100）
1)PEST（40）
2)美林投資時鐘（30）
3)東方財富網（10）
4)同花順（10）  
5)β理財師（10）
上述分析方法，國內首創，基金和券商秘而不宣
 

第二講：資產配置與定投創造粘稠度
1.專業晨會點評（30）
獨到的晨會，耳目一新的晨會，定投意識深入人心
2.如何解決五大問題（10）
1)競爭壓力大
2)廳堂客戶少
3)大客戶流失
4)缺少大專案
5)活比低等-衍生背后的邏輯
3.轉型不大價格戰的核心問題（10）
1)權益高
2)價值高
4.轉型利用價值渠道價格取得客戶（100）：
1)資產配置的常見方法，著重講CPPI（30）
別人帆船理論、標普講爛的不講，只講重點，專業化高度，30分鐘迅猛提升10級；
2)資產配置示例，CPPI演練（40）
3)定投在其中起到的作用（10）
4)案例從1個到1000個，從存款無法開張到重疾險每周2單；（20）
5.泰勒科學管理原理TM營銷邏輯（重中之中）（50）
上述分析方法，國內首創,創造了定投第一、 信托第一、理財第一、中收第一的神話
 

第三講：迅速成交定投的系統梳理（200）
1.基金的分析和定義
2.基金定投的定義、資產配置、黃瓜定律和微笑曲線-獨一份黃瓜定律
3.四次微笑曲線與近期定投效益呈現-超級權威有效且一目了然的圖表
4.定投銷售的閉環營銷邏輯-成交是從頭到尾的體系 十年如一日的經驗
 

第四講：迅速成交定投的工具梳理
1.黃瓜定律的使用-簡單易行、淺顯易懂的圖表
2.電訪話術的使用-從語氣到話術，*不掛斷的優秀電板
3.面訪話術的使用-從談資到路徑，無留痕應對自由的套路
4.產說會PPT的使用-成交率高達70%以上的全市場獨一份絕密內參
5.異議處理話術的使用-絕不卡殼，直到業績落地，無縫銜接
6.管理基金的工具使用-β理財師詳細解讀，后續如何跟蹤客戶
7.優秀學(xue)員呈現-選擇一組進行專項陪練(lian)

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