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中國企業培訓講師
用數據決策:構建企業智能化財務分析報表
 
講師:王小偉 瀏覽次數:2563

課程描述(shu)INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領導· 財務總監· 財務主管

培訓講師:王小偉    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業(ye)智能化財(cai)務(wu)分(fen)析報表(biao)

課程背景:
當前,新一輪科技革命和產業變革深入發展,數字化轉型已經成為大勢所趨。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,加快數字化發展,建設數字經濟、數字社會、數字政府,營造良好數字生態,打造數字中國。*印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》,就不斷做強做優做大我國數字經濟提出具體舉措。數字時代對會計數字化轉型提出了必然要求。加快推進會計數字化轉型,一方面是貫徹落實國家信息化發展戰略、推動數字經濟和實體經濟深度融合、建設數字中國的必然選擇;另一方面對于推動會計職能拓展、提升我國會計工作水平和會計信息化水平具有重要意義。
財務是衡量所有企業經營成果的重要方面,財務數字化一直被認為是企業數字化轉型的重要突破口。因此,財務不再局限于會計科目+復式記賬法這樣簡單的算法,而是基于企業經營管理和社會經濟運行,挖掘、匯聚、分析經營相關的數據,幫助企業洞察、預測,并基于數據+算法構建一套新的決策機制,實現更高效、科學、精準、及時的決策。因而,數字財務是數據、規則、算法和算力的融合,是財務的未來。
為(wei)(wei)此,本課程(cheng)《用數據決策:構(gou)建(jian)企業(ye)智(zhi)能化財務分析報表》以財務及經營分析為(wei)(wei)基礎,以Power BI工具為(wei)(wei)突破,跳(tiao)出(chu)傳統的(de)以IT為(wei)(wei)導向(xiang)的(de)自(zi)助(zhu)商(shang)業(ye)智(zhi)能分析,變為(wei)(wei)以業(ye)務為(wei)(wei)導向(xiang)的(de)自(zi)助(zhu)式商(shang)業(ye)智(zhi)能分析,打(da)造工具賦能,讓(rang)數據真正成(cheng)為(wei)(wei)自(zi)已的(de)力量,從(cong)而實(shi)現自(zi)身(shen)價值以及財務價值,幫助(zhu)企業(ye)效益*化。全(quan)程(cheng)采用案例實(shi)操教學(xue)(xue)、課中老(lao)師(shi)輔導、課后作業(ye)鞏固,線(xian)上線(xian)下全(quan)方位跟蹤服務的(de)創(chuang)新培訓模式,保證每位學(xue)(xue)員學(xue)(xue)得會、用得上、為(wei)(wei)其提(ti)升職場核心竟爭力,為(wei)(wei)個人發展(zhan)加(jia)分,為(wei)(wei)成(cheng)功創(chuang)造機會。

課程收益:
● 業財融合:創造有價值并且不斷增值的財務分析和報表,以支持管理層的決策
● 工具賦能:注重用財務和業務活動的信息流來提升工作效率,賦能業務發展
● 量化管理:用數據做決策,擺脫賃借經驗和直覺做判斷的惡習
● 自助分析:無需借助IT 人員和專業分析團隊,利用自助商業智能分析工具充分分析探索經營數據,獲取第一手的數據分析結果,輔助經營決策
● 構建體系:幫且企業建立財務數據標準體系,推動財務數據治理能力建設,構建智能化管理會計系統,讓管理者看得清楚,錯得明白,改進決策,促進行動
● 人才培養(yang):加強企業會計信(xin)息化人才培養(yang),企業數字(zi)化轉型(xing)離(li)不開高水平人才的支持,也能更好地服(fu)務于(yu)企業經營管理

課程大綱
第一講:數據思維——智能數據分析思維與相關技術
分析:傳統統計數據思維與智能分析數據思維的轉變及區別
導入:經營數據分類思維、財報數據的標準化范式
一、財務數據報表的結構化標準
1、財務數據報表的分類
2、一維表與二維表的應用場景及相互轉換
二、財務數據操作的自動化思維
1、數據處理效率低下的原因分析
2、如何對信息化系統引入的數據進行二次處理
3、如何批量快速處理不規范數據
4、如何實現分析報表的自動化做到一鍵刷新,讓你一勞永逸
三、財務數據報表模板化思維
思考:什么是數據報表模板
1、搭建報表模板的思路
2、搭建報表模板需要哪些技能
四、常用數據分析思維
1、發現走勢:預測的思路
2、厘清關系:交叉的思路
3、驗證結論:假設的思路
4、判斷好壞:對比的思路
5、萬物歸宗:分組的思路
6、查看比例:平均的思路
五、日常數據分析中最常用的五個工具介紹
1、海量數據的克星——數據透視表
2、簡單工具展現大用處——條件格式
3、數據歸類統計利器——分類匯總
4、讓抽象數據直觀展現——圖表
5、交互式數(shu)據可視化分析工具——Power BI 

第二講:技能提升——經營分析中的數據準備
一、獲取分析數據——利用Power Query快速獲取信息化系統中的數據
1、從Excel或其它文件獲取
2、從數據庫獲取
3、從云端Web獲取
二、清洗分析數據——數據轉換與加工
1、數據的行列管理及篩選
2、數據格式的轉換
3、數據的拆分、合并、提取
4、刪除重復項與錯誤值
5、轉置和反轉
6、透視和逆透視
7、分組依據
8、列的添加
9、日期與時間的整理
三、不同信息系統數據的融合——數據組合及匯總
1、追加查詢
2、合并查詢
3、合并查詢里的聯接種類
4、文件合并
1)從工作薄中匯總大量工作表
2)從文件(jian)夾中匯總多(duo)個工作(zuo)薄

第三講:自助分析——Power BI商業智能工具應用
導入:
1)Power BI 系列組件介紹
2)Power BI Desktop的下載與安裝
1、PBID中的查詢視圖:獲取數據與查詢編輯
2、PBID中的關系視圖:創建基業務事實表間的數據關系(建模)
3、PBID中的數據視圖:新建列、調整類型格式
4、PBID中的報表視圖:用可視化對象創建圖表并優化格式
5、PBID中的可視化對象:Power BI 中的原生可視化控件
6、Power BI工作主流程:自助式商業智能分析的流程框架
7、利用Power BI工具快速形成數據可視化
1)表與矩陣可視化對象的操作及格式設置
2)關鍵性指標:卡片圖與KPI圖的操作方法
3)利用柱形圖與條形圖做運營數據的對比分析
4)利用折線圖與面積圖做運營數據的趨勢分析
5)利用餅圖與圓環圖做運營數據的占比分析
6)利用散點圖做運營數據的相關性分析
7)利用地圖做運營數據的地域分析
8)利用瀑布圖做運營數據的影響因素分析
9)個性化分析的可視化對象操作方法
10)可視化對象的切片、篩選與交互分析
11)從宏觀(guan)(guan)分(fen)析(xi)鉆取到(dao)微(wei)觀(guan)(guan)分(fen)析(xi)的(de)方(fang)法及應用

第四講:數據建模——利用經營過程中的業務數據及財務數據建立分析模型
思考:什么是業務數據模型
導入:數據模型中的兩類表:實事表與維度表
1、實事表的標準與規范
2、維度表的創建思維與方法
3、通用業務建模思維方法與模型架構
4、在建模中建立與管理數據關系
5、理解和創建數據模型中的層次結構
6、數據模型中日期表的創建思路與方法
7、數據模型中的計算元素
1)計算列:增強觀察角度
2)度量值:量化分析指標
3)計算表:獲取結果的中間過程
8、數據模型中的計算環境及計算
1)篩選上下文
2)計算行上下文
3)上下文轉換
9、利用DAX數據分析表達式構建分析模型中的分析指標
1)DAX數據分析表達式概述及使用方法介紹
2)財務指標在數據模型中的計算方法與思路
3)部分與整體對比分析指標的構建
4)分析指標動(dong)態交(jiao)互(hu)的思路(lu)與方(fang)法

第五講:智能報告——打造智能化財務分析報告
一、時間智能在財務分析會計期間中的應用
1、會計期間上期指標的計算
——上年同期、上季同期、上月同期
2、期初至今累計指標的計算
——年初至今、季初至今、月初至今
3、當期分析指標的計算
——當期最后一天計算、最后一天的前一天計算、當期年月的計算、當期年初至今的計算
4、從歷史最早日期至今的累計計算
5、利用移動平均進行預測分析
二、智能財務報表可視化設計
1、資產負債表智能可視化設計
1)創建資產負債表的維度表
2)基礎度量值的建立
3)資產負債表矩陣的完善
4)比率指標計算與儀表板可視化
2、損益表智能可視化設計
1)創建利潤表的維度表
2)創建基礎度量值
3)利潤表模板應用
4)利潤表項目度量計算
5)自定義正負數顯示格式
6)利潤表矩陣可視化設計
7)可視化圖表制作
3、現金流量表智能可視化設計
1)創建現金流量表的維度表
2)現金流量表度量值的建立
3)可視化輸出
4、財務綜合指標可視化看板創建
5、通過財務分析指標創建*分析可視化看板
三、智能數據可視化分析報告的發布與共享
1、在Power BI中規劃財務報告頁面的思路與方法
2、利用視圖中的主題玩轉Power BI報表的色彩搭配
3、在Power BI報表頁面中插入按鈕與形狀來完善報表頁面
4、在Power BI報表頁面中制作報告異航
5、利用PowerBI智能敘述,輕松生成動態報告摘要
6、保存報表并發布到Power BI在線站點
7、在Power BI中創建儀表板報告和手機視圖
8、將報表或(huo)報告(gao)共享發布到云端

企(qi)業智能化財務分析報表


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