課程描述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購重組操作實務
課程收益
1、全面掌握并購的3種方式及其注意事項
2、全面掌握企業并購的基本流程、雙邊談判流程和競價流程
3、全面掌握企業并購的8大交易結構及其比較分析
4、全面掌握盡職調查的目的、內容、方法
5、全面掌握股權收購盡職調查9大重點、勞動法律盡職調查9大重點
6、全面掌握隱形債務盡職調查10種方法
7、全面掌握目標企業4大估值方法及業績補償協議
8、全面掌握并購協議8大關鍵條款
9、全面掌握并購整合的各項工作
10、全面掌握企業并購中的風險管理
11、運用大量案例分析(xi)和討論來加深學員對課程(cheng)的理解
課程對象：
公(gong)司股(gu)東、董(dong)事(shi)長/副董(dong)事(shi)長、董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、經理(li)(li)/副經理(li)(li)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書、投資(zi)總(zong)監(jian)、風控總(zong)監(jian)、財務總(zong)監(jian)、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)總(zong)監(jian)、投資(zi)經理(li)(li)、風控經理(li)(li)、財務經理(li)(li)、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)經理(li)(li)、證券事(shi)務代表/IRM人員(yuan)、項目經理(li)(li)、風控人員(yuan)、財務人員(yuan)、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員(yuan)、公(gong)司其他管(guan)理(li)(li)人員(yuan)；投行人員(yuan)、會(hui)計(ji)(ji)(ji)師、律師、資(zi)產評估師；資(zi)產管(guan)理(li)(li)機構(gou)人員(yuan)、政(zheng)府(fu)從(cong)業人員(yuan)、金(jin)融(rong)機構(gou)從(cong)業人員(yuan)、財務顧問機構(gou)人員(yuan)、資(zi)本愛好(hao)者等
課程大綱
模塊一 并購重組概述
【案例導入】經典案例
-什么是并購
-為什么要并購
-并購的3種方式（股權收購、資產收購、合并）
-并購的3種支付方式
【案例分析】
模塊二 并購流程
-并購基本流程
-雙邊談判流程
-競價流程
【案例分析】
模塊三 交易結構設計及主要形式
-什么是并購交易結構
-交易結構的6大內容
-為什么要設計交易結構
-交易結構設計應遵循的4大原則
-8種典型的交易結構
-交易結構如何選擇
-如何設計交易結構
【案例分析】
模塊四 盡職調查
-盡職調查的目的、分類
-盡職調查的內容
-并購項目盡職調查9大關注重點
-非常規盡職調查手段與方法
-股權收購盡職調查9大重點
-勞動法律盡職調查9大重點
-隱形債務盡職調查10種方法
【案例分析】
模塊五 企業估值及業績補償協議
-資產基礎法
-收益現值法
-可比公司法
-可比交易法
-業績承諾及補償條款設計
【案例分析】
模塊六 并購協議8大關鍵條款
-或有負債條款
-或有風險防范條款
-補償和免責條款
-房產土地條款
-員工事項條款
-公司治理條款
-分手費條款
-付款節奏條款
【案例分析】
模塊七 并購整合
-并購整合4大維度
-并購整合10大法則
-并購整合6大關鍵工作
【案例分析】
模塊八 并購5大環節風險管理
-交易計劃環節
-盡職調查環節
-交易合同環節
-交易過渡期環節
-整合環節
【案例分析】
并購重組操作實務
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